Beskrivelse
Året er 1952 og kommunistopprørerne i Vietnam er i ferd med å drive ut de franske kolonistene av landet sitt. I det stille agerer USA for å hindre kommunistene i å ta herredømme. Den tilårskomne reporteren Thomas Fowler (Michael Caine) er The London Times utsendte i Saigon. Sammen med sin vakre og unge elskerinne Phuong, lever han et svært behagelig liv. En dag ankommer den unge amerikanske hjelpearbeideren Alden Pyle byen. Han og Fowler blir snart gode venner, men når Pyle forelsker seg i Phuong, blir vennskapet en byrde for dem begge. Fowler begynner etter hvert å ane konturene av et politisk dobbeltspill fra Pyles side. Og mens situasjonen i Saigon tilspisser seg for hver dag som går – begynner et dødelig trekantdrama i kulissene…